Si buscas una forma rápida de guardar los datos de tus clientes, con la plantilla de la ficha de cliente en Excel lo podrás hacer. Esta herramienta te permite ordenar toda la información de los clientes de tu negocio y así tener el historial detallado del cliente.
Aunque puedes utilizar servicios en la nube u otros programas de CRM, Excel sigue siendo una opción aceptable para crear una base de datos, a partir de las fichas de tus clientes.
Contenido
🌟Ventajas de usar la ficha de cliente.
Trabajar con la ficha de cliente en tu negocio te puede generar ciertas ventajas, sobre todo a nivel administrativo y para la toma de decisiones, te muestro algunas:
- Te dan información para nuevos lanzamientos o mejorar tus productos actuales: Al tener la información histórica de tus clientes, puedes anticiparte y solucionar los problemas que han tenido con tus productos o servicios; otro punto, puede ser con problemas del mercado donde puedas crear una solución.
- Mejora la organización y tiempo de respuestas: Gracias a las fichas puedes buscar los datos en un solo lugar, con lo que puedes identificar de manera rápida a cualquier cliente que necesites contactar o ayudar, con toda su información.
- Identificar a los clientes por datos relevantes: Esto significa que te será fácil identificar a tus mejores clientes dependiendo de los datos que acumules, como mayor cantidad de ventas o por ubicación, esto te permite generar ofertas o descuentos únicas para cada cliente o un grupo de ellos.
- En algunos casos puede ser más fácil que usar un CRM: Si guardas todas las transacciones en un único sitio o tu organización no es muy grande, capaz no sea necesario que utilices un programa de Customer Relationship Management (Gestor de la Relación con el Cliente), ya que con llevar los registros en Excel sea más que suficiente.
🌟Pasos para hacer una ficha de cliente en Excel
Ya has podido ver todos los beneficios que trae la ficha de cliente para tu empresa u organización. Ahora aprenderás a generar tus propias fichas de cliente, paso a paso, al detalle.
Recuerda que puedes facilitar el trabajo con la plantilla de la ficha de cliente en Excel que puedes descargar en este artículo.
Datos a incluir en la ficha del cliente
Número de cliente: Es el identificador de cada cliente, este número no puedes cambiarlo.
Datos de contacto: En este espacio, debes incluir los datos del cliente como; el nombre, teléfonos, correo electrónico, redes sociales, dirección, empresa de ser una persona jurídica y cualquier otra información que veas necesarias.
Tabla de Servicios o productos: En una tabla, tendrás que anotar todos los productos o servicios que el cliente solicite, sin importar si está pagada o anulada, ya que esto es un dato importante. Debes incluir datos como: Nombre del producto, serial o identificación del producto, cantidades por perdido, precio por unidad, monto total, número de factura relacionada con el producto o servicio, entre otras.
Tabla de Pedidos pendientes: A diferencia del punto anterior, en esta tabla vas a ingresar aquellos servicios o productos que están pendientes a entregar o realizar. Una vez hayas culminado con ellos pasarán a al punto anterior.
Tabla de Solicitudes de Información de servicios o productos: En esta tabla, vas a incluir cualquier producto o servicio que el cliente ha solicitado información, con esto podrás tener información para posibles estrategias de marketing, uniendo a varios clientes que se interesen por algún producto o servicio en particular.
Notas: Por último, puedes incluir notas para casos particulares que te parezcan relevantes para futuras relaciones con los clientes.
🌟Descargar Plantilla de Ficha de Cliente en Excel Gratis
Para automatizar el uso de esta herramienta, te comparto para descargar la plantilla de la ficha de cliente en Excel Gratis para que lo uses de forma personal.
La ficha de cliente en Excel, cuenta con los espacios para incluir el nombre de tu cliente y el número de identificación que desees poner. Un área para colocar en detalle cualquier dato de tu cliente, desde su dirección, número de identidad, empresa de ser un representante, teléfonos, correos y redes sociales (como siempre puedes agregarle más si lo deseas)
Con esta plantilla conseguirás:
- Una lista donde puedes agregar cada cliente, con lo que puedes ubicar su ficha rápidamente.
- Todos los datos que quieras de tus clientes.
- El control de los productos o servicios ya sean vendidos, pendientes por entregar o solicitados por tus clientes con 3 tablas diferentes, dependiendo de la situación.
Puedes editarla como desees; agregar, editar, eliminar datos y tablas y muchas cosas más.
Utilizar una ficha de cliente siempre será una gran idea, por lo fácil, práctico y económico que es la herramienta.
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